Nel primo semestre del 2024 le commesse dell'industria tecnologica svizzera sono diminuite del -3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del sesto trimestre consecutivo in cui l'industria ha registrato un calo degli ordinativi in entrata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche il fatturato è diminuito del -5,1% rispetto allo stesso semestre dello scorso anno. Le grandi aziende sono state più colpite da questo sviluppo rispetto alle PMI. L'utilizzo della capacità produttiva delle aziende ha raggiunto l'84,1% ed è quindi inferiore alla media sul lungo periodo (86,2%). Con 329'900 dipendenti, nel secondo trimestre l'industria tecnologica ha impiegato 400 persone in meno rispetto al trimestre precedente.
Esportazioni: Asia top, Europa flop
Nel primo semestre del 2024 le esportazioni di beni dell'industria tecnologica svizzera sono diminuite del -4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo un valore di 34,6 miliardi di franchi svizzeri. L'andamento del fatturato nei mercati europei (UE -6,8%) è particolarmente deludente, con la Germania particolarmente debole con un calo del -8,4%. I problemi dell'industria automobilistica, gli alti costi dell'energia per i settori ad alta intensità energetica e le politiche normative e anti-crescita dell'UE sembrano avere un impatto negativo. D'altro canto, i mercati di vendita asiatici, soprattutto Cina (+6,6%) e India (+5,4%), sono cresciuti notevolmente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate (+2,3%). Il calo delle esportazioni ha interessato quasi tutti i gruppi di prodotti. Le esportazioni di beni sono diminuite del -5,2% nella costruzione di macchine, del -5,0% nei metalli e del -3,3% negli strumenti di precisione. Solo il settore elettrotecnica/elettronica ha registrato un leggero aumento delle esportazioni (+0,7%).
Non si intravede ancora un'inversione di tendenza
“I dati commerciali dell'industria tecnologica svizzera mostrano che la ripresa continua ad essere posticipata”, afferma Stefan Brupbacher, direttore di Swissmem. “Per dirla senza mezzi termini, i problemi delle nostre aziende sono in Germania, dove va circa un quarto delle esportazioni. L'industria tecnologica svizzera non ha un problema strutturale. Ma la recessione nel nostro Paese confinante sta inevitabilmente avendo un impatto sul nostro settore”.
I principali indicatori non lasciano sperare in un'inversione di tendenza nella seconda metà del 2024. L'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) nel settore industriale continua a segnalare una contrazione nella maggior parte dei mercati europei. Le aziende si aspettano un impulso alla crescita solo dai mercati extraeuropei, in particolare India e Stati Uniti. Stefan Brupbacher ripone le sue speranze nel prossimo anno: “Mi aspetto di poter registrare un'inversione di tendenza nel 2025”. Questa valutazione è sostenuta dalle aziende associate a Swissmem. Per i prossimi dodici mesi, il 32% delle aziende prevede un aumento delle commesse dall'estero. La percentuale di coloro che prevedono una loro flessione è del 25 percento. Il 43% prevede un livello di attività costante.
La piazza industriale svizzera è attrattiva
Nonostante la crisi e il difficile contesto geopolitico, tra il 2021 e il 2023 i margini delle aziende associate a Swissmem sono rimasti relativamente costanti. Questo dimostra la grande resilienza e adattabilità dell'industria tecnologica svizzera. Tuttavia, un'azienda su cinque è in perdita e un quarto delle aziende ottiene solo un margine leggermente positivo.
Tuttavia, le aziende continuano a preferire la Svizzera come piazza d'affari. Secondo un sondaggio di Swissmem, tre quarti delle aziende prevedono di investire in Svizzera nel corso dei prossimi tre anni. L'attenzione è rivolta agli investimenti in capacità produttiva e in immobili, impianti e attrezzature, alla digitalizzazione e allo sviluppo dei prodotti. Nonostante la carenza di manodopera qualificata, l'alto livello di qualificazione della forza lavoro disponibile depone a favore della Svizzera; questo grazie al sistema di formazione professionale duale, alle università di prim'ordine e alla libera circolazione delle persone, che facilita le assunzioni dall'UE. Inoltre, il mercato del lavoro è più flessibile rispetto ai Paesi confinanti.
Non sorprendono le ragioni per cui le aziende decidono di non investire in Svizzera: si tratta principalmente dell'elevato costo del lavoro e del franco forte. Per l'industria tecnologica orientata all'esportazione questo crea regolarmente forti venti contrari. Per Swissmem è quindi importante che la BNS adotti tempestivamente misure adeguate nell'ambito del suo mandato, nel caso si verificasse nuovamente un'improvvisa impennata del valore del franco.
Per Martin Hirzel, presidente di Swissmem, i risultati del sondaggio ne sono una conferma: “La Svizzera rimane una piazza industriale molto interessante. Questo è dovuto principalmente alle condizioni quadro generalmente favorevoli”. Secondo l'indagine, uno dei maggiori vantaggi della localizzazione è il mercato del lavoro liberale. “L'importanza fondamentale del mercato del lavoro liberale è un chiaro mandato per Swissmem: le associazioni di categoria non devono fare alcun regalo ai sindacati nell'ambito dei negoziati sui Bilaterali III. Respingo quindi le richieste dei sindacati di rendere più facile la dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro. Questo minerebbe il mercato del lavoro liberale”. Swissmem sostiene il Consiglio federale nei negoziati in corso sui Bilaterali III - ma non a qualsiasi prezzo.
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